در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی بازار نفت
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۱۸ اردیبهشت
قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی رشد کرده است. اسرائیل طرح آتش بس غزه را رد کرده و به همین دلیل دوباره ترس از گسترش جنگ بیشتر شده است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به ۸۴ دلار افزایش یافته است. روز گذشته شاهد رشد نیم درصدی قیمت نفت خام بودیم. قیمت نفت خام سبک (WTI) هم به نزدیکی ۷۹ دلار رسیده است. اسرائیل با آتش بس غزه مخالفت کرده و به حملات نظامی در رفح ادامه می دهد.
رشد قیمت نفت خام با رشد شاخص های سهام آسیایی همراه بود. بازار های سهام آسیایی به کاهش نرخ بهره آمریکا امیدوار هستند. نرخ بهره پایین آمریکا می تواند تأثیر مثبتی بر تقاضای انرژی کشور های آسیایی داشته باشد.
هفته گذشته قیمت نفت خام بدترین عملکرد هفتگی خود از ماه فوریه تا به امروز را ثبت کرده بود. قیمت نفت خام هنوز هم نسبت به قیمت های ابتدای سال گران است. اوپک پلاس به کاهش عرضه نفت خام ادامه می دهد و با پایین آوردن عرضه، قیمت نفت خام را بالا نگه می دارد. اما در مقابل، بخش تقاضای نفت خام ضعیف است.
معامله گران نفت خام منتظر گزارش هفتگی ذخایر نفتی آمریکا هستند. علاوه بر این بازار به گزارش مالی شرکت های نفتی مثل BP Plc و آرامکو هم توجه خواهد کرد.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۳ اردیبهشت
با کاهش تنش ها در خاورمیانه، قیمت نفت خام هم پایین آمد. قیمت نفت خام برنت به نزدیکی ۸۶ دلار پایین آمده است. هفته گذشته شاهد بزرگترین کاهش قیمتی نفت خام بودیم، که از اوایل ماه فوریه تا به امروز بی سابقه بود. همزمان با کاهش قیمت نفت خام، قیمت اونس طلا هم پایین آمد که نشانگر کاهش تقاضا برای دارایی های امن است.
تحلیل نفت خام
در هفته های گذشته شاهد تشدید تنش ها میان ایران و اسرائیل بودیم. بازار نگران بود که شاید این تنش ها به یک درگیری همه جانبه تبدیل شود. اما بعد از آخرین حملات مستقیم ایران و اسرائیل، هر دو طرف از تشدید بیشتر اوضاع خودداری کردند.
اما مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی را علیه بخش نفتی ایران اعمال کرد و منتظر تائید سنا در روز های آینده است. آمریکا علیه روسیه هم تحریم های جدیدی را اعمال کرده است.
قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۲ درصد رشد داشته است که بیشتر به خاطر تشدید تنش ها و کاهش عرضه نفت خام از سوی اوپک پلاس بود. این هفته سرمایه گذاران به داده های اقتصادی آمریکا توجه خواهند کرد. در این میان شاخص PCE آمریکا تأثیر بیشتری بر بازار خواهد داشت، چون‌که فدرال رزرو آمریکا از این شاخص برای ارزیابی تورم استفاده می کند.
پیش بینی نفت خام
با وجود کاهش نسبی قیمت نفت خام، هنوز هم مدیران صندوق های سرمایه گذاری نسبت به افزایش قیمت نفت خام خوش بین هستند. خوش بینی ها به افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۱ رسیده است. در بازار آپشن هم شاهد افزایش قرارداد های خرید هستیم. این هفته گزارش مالی شرکت های بزرگ نفتی دنیا مثل TotalEnergies، Chevron و Exxon Mobil منتشر خواهند شد.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۲۷ فروردین
بعد از حمله ایران به اسرائیل، قیمت آتی نفت خام حرکت قابل توجهی نکرده است. از نظر فعالین بازار نفت خام، این حمله به حدی نبوده که منجر به گسترش جنگ غزه به کل خاورمیانه شود.
تحلیل نفت خام
تحلیل سیتی گروپ – نفت ۱۰۰ دلاری
به گزارش سیتی گروپ، تنش ها در خاورمیانه فروکش نکرده اند. به همین دلیل این بانک پیش بینی خود از قیمت نفت خام در کوتاه مدت را افزایش داده است. از نظر سیتی گروپ هدف قیمتی نفت خام سبک با ۸ دلار افزایش به محدوده ۱۰۰ دلاری ارتقا یافته است. از دید تحلیلگران سیتی گروپ، تنها چیزی که در قیمت نفت خام پیش خور نشده، احتمال ادامه درگیری های مستقیم ایران و اسرائیل است. اگر این درگیری ها ادامه یابند، قیمت نفت خام می تواند تا ۱۰۰ دلار در بشکه افزایش یابد.
گلدمن ساکس – بیمه ریسک
به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، تقریباً چیزی بین ۵ تا ۱۰ دلار از قیمت فعلی نفت خام فقط به خاطر پوشش ریسک های ناشی از شوک عرضه است. در واقع قیمت نفت خام ۵ تا ۱۰ دلار بیشتر از قیمت واقعی خود معامله می شود، چون بخشی از بازار به دلیل ترس از کاهش عرضه، اقدام به خرید بیشتر نفت خام کرده اند. این مابه‌التفاوت قیمتی همان صرف ریسک یا پرمیوم ریسک است.
تولید نفت خام ایران در طول دو سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و به ۳٫۴ میلیون بشکه در روز رسیده که تقریباً ۳٫۳ درصد از عرضه جهانی نفت خام را شامل می شود. از دید تحلیلگران گلدمن ساکس اگر بازار به این نتیجه برسد که تنش ها میان ایران و اسرائیل تشدید خواهد شد، قیمت پرمیوم یا صرف ریسک نفت خام بیشتر از این خواهد بود.
سوسیت جنرال – ریسک بازار با تشدید حملات افزایش خواهد یافت
از دید Socgen یا Societe Generale، ریسک تشدید تنش ها در کوتاه مدت محدود شده است، اما توزیع رویداد های ریسکی روز به روز بیشتر می شود. از دید تحلیلی این شرکت، شانس درگیری مستقیم نظامی میان ایران و آمریکا از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و اگر این درگیری صورت بگیرد، قیمت نفت خام برنت می تواند به بالای ۱۴۰ دلار جهش کند. این بانک سرمایه گذاری برآورد خود از قیمت نفت خام برنت را ۱۰ دلار افزایش داده است.
بانک یونایتد اورسیز – فضای ساکت، اما ناآرام
بانک یونایتد اورسیز یا UOB گفته که چشم انداز بازار نفت خام مبهم است و به همین دلیل احتمال رشد قیمت نفت خام به سمت ۱۰۰ دلار و یا حتی بالاتر وجود دارد. البته به شرطی که عرضه نفت خام ایران مختل شود. با این حال در این گزارش به ریسک افزایش سطح عرضه نفت خام عربستان و سایر اعضای اوپک پلاس هم اشاره شده که می تواند بازار انرژی را به تعادل برساند.
آی سی جی – منتظر واکنش احتمالی باشید
به گزارش تحلیلگران گروه بحران بین المللی یا ICG، ایران بعد از حمله به اسرائیل اعلام کرد که این حمله ادامه نخواهد داشت، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل به این حمله واکنشی نشان ندهد. “در این میان تنها چیزی که بازی را تغییر داده، اطلاعیه آمریکاست که به صراحت اعلام کرده که از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل حمایت نخواهد کرد، شاید این اقدام آمریکا باعث عقب نشینی اسرائیل شود.”
شرکت SVB انرژی – بازار باثبات
به گفته تحلیلگران این شرکت اگر تنش ها بیش از این تشدید نشوند، قیمت در سطوح فعلی به تعادل خواهد رسید. در گزارش تحلیلی این شرکت آمده که وضعیت بنیادی بازار نفت خام باثبات است و اوپک پلاس از نزدیک وضعیت رشد تقاضا در فصل تابستان را دنبال می کند. اگر کمبودی در بخش عرضه وجود داشته باشد، اوپک پلاس می تواند به افزایش حجم عرضه نفت خام فکر کند.
گروه ING – همه چیز در قیمت ها پیش‌خور شده است!
به گزارش استراتژیست ING، بخش زیادی از اخبار حملات اخیر در قیمت ها پیش‌خور شده است، اما واکنش اسرائیل به حمله اخیر ایران تعیین کننده روند بازار خواهد بود. برای بازار نفت خام، اولین ریسک جدی، تشدید تحریم های نفتی علیه ایران است که می تواند چیزی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام را از عرضه جهانی حذف کند. علاوه بر این عامل دیگری که می تواند قیمت نفت خام را بالا ببرد، حمله اسرائیل به زیر ساخت های نفتی و انرژی ایران و در مقابل بستن تنگه هرمز توسط ایران باشد.
